Takım yapısını kurmak için önce ekiplerin neye göre ayrılacağına karar verin, sonra her ekip için ayrı bir ofis kaydı açın, kullanıcıları bu ofislere atayın ve kayıtların kimlere açık olacağını belirleyin. RE-OS'ta hesabın yöneticisi çok ofisli hesabın altında ofisler açar; alt ofisleri takım olarak kullanır.
Son güncelleme:
Küçük bir ofiste herkes aynı listeyi görür ve bu sorun değildir. Ofis büyüdükçe durum değişir. Yeni başlayan danışmanlar deneyimlilerden ayrı izlenmek ister, kiralama ile satış farklı ritimde çalışır, bir bölgeye odaklanan grup kendi portföyünü ve müşterisini öne çıkarmak ister. Hepsini tek listede tutmak gürültü yaratır; her gruba tamamen ayrı bir sistem vermek ise ofis sahibini dağınık verilerle baş başa bırakır. Alt ofis ya da takım yapısı bu iki uç arasındaki yoldur: her grup kendi alanında çalışır, ofis sahibi hepsini tek hesapta toplar.
Takım ile alt ofis aynı şey değildir, ancak pratikte çoğu zaman aynı ihtiyacı karşılar. Takım, insanların çalışma biçimidir; alt ofis, yazılımda o biçimi temsil eden kayıttır. RE-OS'ta ayrı bir takım nesnesi yoktur; takım olarak çalışacak grup için bir ofis kaydı açılır ve ekip bu ofis üzerinden yönetilir. Bu yapıya RE-OS'ta çok ofisli hesap denir.
Yapıyı kurmadan önce ayrım ölçütünü seçin. Aynı ofis için birden çok ölçüt kullanılabilir, ama başlangıçta tek bir ölçüt daha sade sonuç verir.
Ölçüt seçerken şunu sorun: bu ayrımı raporda görmek istiyor muyum? Raporda görmek istemediğiniz bir ayrım, yapıyı gereksiz yere karmaşıklaştırır.
Dört karar kurulumdan önce yazıya dökülmelidir. Birincisi, ekiplerin adıdır; ad serbesttir ve Kırmızı Takım, Mavi Takım, Yeşil Takım gibi adlar yalnızca örnektir. İkincisi, kullanıcıların hangi ofislere bağlanacağıdır; bir danışman tek ekipte olabileceği gibi iki ekipte de çalışabilir. Üçüncüsü, müşteri kayıtlarının ekip içinde kimlere açık olacağıdır. Dördüncüsü, portföyün ve talebin diğer ofislerle paylaşılıp paylaşılmayacağıdır.
Kullanıcı, bağlı olduğu ofislerin portföy, müşteri ve taleplerini tek listede görür; ofis seçerek tek ekibe daraltır. Hesabın yöneticisi için gösterge paneli ofislerin ve kullanıcıların toplamını hesap geneli sayaçlarla verir; bir ofis seçildiğinde sayaçlar o ofisin rakamlarına iner. Toplam görünüm, kullanıcının hangi ofislere bağlı olduğundan gelir. Hesabın tüm ofislerini görmek için hesabın yöneticisi rolü gerekir.
Ekibe özel ayrı bir rol tanımlı değildir; yetki yalnızca yukarıdaki roller ve ofis atamasıyla verilir. Kullanıcıyı onaylama yetkisi broker ile hesabın yöneticisindedir.
Takımlar arasında iş birliği iki düzeyde yürür. Danışmanlar, ortak havuz üzerinden portföy için ortak çalışma teklifi verir; teklif kabul edilir, reddedilir, iptal edilir ya da tamamlanır. Ofisler arası iş ortaklığı teklifi ise yalnız broker tarafından verilir ve ücretli pakette çalışır. Müşteri ya da talep yönlendirme ayrı bir akıştır. Hepsi sistem içinde bildirimle yürür.
Her ofis için takım yapısı gerekmez. Çalışan sayısı az ve herkes birbirinin işini bildiği sürece tek ofis yeterlidir. Şu işaretler yapıyı gözden geçirme zamanının geldiğini gösterir: danışmanlar birbirinin kayıtlarını görmekten rahatsız oluyor, hedefler ekip bazında izlenmek isteniyor, farklı adreste çalışan gruplar ortaya çıkıyor ya da portföy ile müşteri paylaşımı ekipler arasında farklı kurallara bağlanmak isteniyor. Geçişi küçük başlatın: önce iki ekip kurun, birkaç hafta kullanın, sonra yapıyı genişletin. Kayıtların hangi ofise bağlı olacağını başta düşünmek, sonradan düzeltme yükünü azaltır.
Takım, insanların çalışma biçimidir; alt ofis, yazılımda bu biçimi temsil eden kayıttır. RE-OS'ta ayrı bir takım nesnesi yoktur: takım olarak çalışacak grup için bir ofis açılır ve ofis üzerinden yönetilir.
Evet. Kullanıcı birden çok ofise atanabilir; atandığı ofislerin kayıtlarını tek listede görür ve ofis seçerek tek ekibe daraltabilir.
İstediğiniz kadar kullanıcı ekleyin; ücret, ödediğiniz kullanıcı sayısına göre. Alt ofis sayısı için de üst sınır koyulmaz.
Müşteri kayıtlarının kimlere açık olacağı ofis bazında altı seçenekten biriyle belirlenir. Kullanıcı yalnız bağlı olduğu ofislerin kayıtlarını listede görür. Ortak havuza açılan portföy ve talepler ise havuz kuralları içinde başka ofislere de görünür.
Hayır. RE-OS kapanan her işlemde hizmet bedelini kaydeder ve iş birliği yapılan ofis ile danışmanı kayda ekler. Danışman payı, takım payı ya da prim hesabı yapılmaz.
Sonraki adım: Performans raporları
ETBİS’e Kayıtlıdır. 