RE-OS'ta müşteriye özel portföy bağlantısı, seçtiğiniz bir veya birden fazla portföyü bir müşteri adına tek adreste gösteren bir özelliktir. Bağlantının geçerlilik süresini siz belirlersiniz; müşterinin portföylere bakıp bakmadığını ve ilgilenip ilgilenmediğini panelinizden izlersiniz. Müşteri bağlantıyı açmak için RE-OS hesabına ihtiyaç duymaz.
Müşteriye portföy göstermek çoğu zaman fotoğrafları, açıklamaları ve fiyat bilgisini tek tek derleyip iletmek anlamına gelir. RE-OS'ta bunun yerine seçtiğiniz portföyleri bir müşteri adına tek bir bağlantıda toplarsınız. Müşteri bağlantıyı açtığında portföylerin fotoğraflarını, özelliklerini ve fiyatını, ayrıca ofisinizin ve sizin iletişim bilgilerinizi görür.
Bağlantı bir müşteri kaydına bağlı oluşturulduğu için hangi müşteriyle hangi portföyleri paylaştığınız panelde kayıtlı kalır. Aynı müşteriyle haftalar sonra yeniden görüştüğünüzde ona nelerin gösterildiğini ve nasıl yanıt verdiğini geriye dönüp görebilirsiniz.
Bağlantıyı bir portföyün ekranından ya da paylaşım listesinden başlatırsınız. Adımlar şöyledir:
Müşteri bağlantıyı RE-OS hesabı olmadan açar. Karşısına seçtiğiniz portföyler gelir; her portföyün sayfasında fotoğraflar, özellikler, fiyat, konum ve ofis ile danışmanın iletişim bilgileri bulunur. Tam konum yalnızca siz izin verdiyseniz görünür.
Müşteri her portföy için "ilgileniyorum" ya da "ilgilenmiyorum" yanıtını verebilir ve açıklama yazabilir; ilgilenmiyorsa ilgilenmeme sebebini listeden seçer. Yanıt verildikten sonra o portföyün sayfasında müşterinin verdiği yanıt gösterilir.
Portföy yayından kaldırılmışsa müşteri portföy yerine bulunamadı sayfasını görür. Bu nedenle müşteriye gönderdiğiniz portföylerin yayında olduğundan emin olmak yararlıdır.
Bağlantının detay ekranı, müşteri adına paylaştığınız portföyleri tek tabloda gösterir. Tabloda her portföyün görseli, numarası, başlığı, oluşturulma ve bitiş tarihi ile müşterinin ilgi durumu yer alır; her satırdan portföyün ayrıntısına geçersiniz.
Müşteriye portföy gösterdikten sonra yer gösterme formu açabilirsiniz. Formda gösterme zamanı, sunum türü (yerinde, ofiste, telefonda, konferansla, e-postayla ya da dijital ortamda), müşteri, gösterilen portföyler, notlar, yıldız puanı ve sonuç (ilgileniyor ya da ilgilenmiyor) tutulur. İmzalı basılı formu dosya olarak ekleyebilir, formu yazdırabilir ve yer gösterme listesini Excel'e aktarabilirsiniz.
Ofisinizdeki başka bir danışmanın portföyünü gösterdiyseniz portföyün sahibi olan danışmana, onun portföyü için sunum yapıldığına dair bildirim gider. Form kaydı portföyün ve müşterinin aktivite geçmişine de işlenir.
RE-OS'ta bir müşteri adına oluşturduğunuz, seçtiğiniz portföyleri tek adreste gösteren ve geçerlilik süresi olan bağlantıdır. Müşteri portföylerin fotoğraflarını, özelliklerini, fiyatını ve ofisinizin ile sizin iletişim bilgilerinizi görür.
Hayır. Müşteri bağlantıyı hesap açmadan, doğrudan tarayıcısında açar.
Bitiş tarihini bağlantıyı oluştururken siz belirlersiniz. Bitiş tarihinden sonra müşteri portföyleri göremez. Süre dolmaya kısa bir süre kala bitiş tarihi panelden güncellenebilir.
Müşteri bir portföyün sayfasını açtığında açılış kaydı tutulur ve size "Portföyünüz görüntülendi" bildirimi gelir. Açılış tarihlerini ve müşterinin ilgi durumunu bağlantı ekranından görürsünüz.
ETBİS’e Kayıtlıdır. 