Randevu, görev ve ajanda yönetimi var mı?
Evet. RE-OS'ta portföy ve müşterilerinizle ilgili işleri kaydeder, satış veya pazarlama kategorisiyle takip edersiniz. Telefon görüşmeleri, görevler ve yapılacak işler size hatırlatılır. Tamamlanan aktiviteler portföy kaydında izlenir ve mülk sahibine verdiğiniz hizmetleri raporlayabilirsiniz. Hatırlatmalar sayesinde yapılacak işler ve geri aramalar unutulmaz; uyarı sistemiyle takip edersiniz.
RE-OS'ta görev, takvim ve aktivite özelliği, randevu, toplantı ve görevleri takvimde ya da listede planlamanızı, müşteri ve portföylere bağlamanızı, hatırlatma ve katılımcı davetiyle takip etmenizi sağlar. Yeni portföy kaydedildiğinde, hesap yöneticisinin tanımladığı görevler portföyü giren kullanıcı adına kendiliğinden oluşturulabilir. Kayıtlar Excel'e aktarılır.
Randevu, toplantı ve görevleri takvimde ya da listede planlamanızı, müşteri ve portföyle ilişkilendirmenizi ve hatırlatmayla takip etmenizi sağlar. Yapılacak işler ve geri aramalar kayıt altında durduğu için gözden kaçmaz.
Randevu ve görevlerini RE-OS'ta izleyen emlak danışmanları kullanır. Yeni portföy için hazır görev listesini hesap yöneticisi tanımlar; ofis yöneticisi rolündeki kullanıcıda liste varsayılan olarak ofisindeki kullanıcıların kayıtlarını kapsar.
Emlak Danışmanı sayfasında randevu, toplantı ve görev izleme satırı yer alır.
Takvimdeki her kayıt üç türden biridir: randevu, toplantı ya da görev. Kayıtları takvim görünümünde ya da liste halinde izlersiniz; tür, durum, tarih aralığı ve kullanıcıya göre süzersiniz.
Takvimde bir saate tıklayarak hızlı kayıt açabilir, ayrıntıları sonra tamamlayabilirsiniz. Hızlı kayıtta başlangıç gelecekteyse kayıt bekliyor, geçmişteyse tamamlandı olarak işlenir; tür için renk seçilir.
Görev kaydında öncelik ve görev türü zorunludur. Öncelik düşük, normal ve yüksek seçeneklerinden biridir. Görev türü; telefon görüşmesi, portföy sunumu, teklif gönderme, rapor gönderme, fotoğraf çekme ve eksik belge tamamlama gibi işlerden seçilir.
Her kaydın bir tamamlanma durumu vardır: bekliyor, devam ediyor, ertelendi, tamamlandı ya da iptal edildi. Durumu listeden tek adımda değiştirebilirsiniz. Toplantı kaydı tamamlanmış olarak kaydedilir; toplantı türünü telefon, yüz yüze, uzaktan bağlantı ya da diğer seçeneklerinden belirlersiniz.
Bir kaydı bir ya da birden fazla müşteriye ve portföye bağlayabilirsiniz. Bağlı kayıtlar, ilgili müşteri ve portföy ekranlarındaki aktivite bölümünde listelenir.
Hatırlatma için tarih ve süre birimi girilir; birim dakika, saat, gün ya da hafta olabilir. Yeni görevde hatırlatma açık gelir. Hatırlatma zamanı yaklaştığında kayıt sahibine başlığı ve ilgili müşteri ile portföy bilgisini taşıyan bir bildirim gönderilir.
Randevu ve toplantılara RE-OS kullanıcısı ya da e-posta adresi yazarak katılımcı eklenir. Katılımcıya, bağlantı içeren bir davet gider. Katılımcı bu bağlantıdan müsait ya da meşgul yanıtını verir; yanıt kayıt sahibine bildirim olarak ulaşır. Tamamlanmış bir kayıt için yanıt verilemez.
Takvim paylaşma ekranı, kendi takviminizin takvim dosyası (.ics) bağlantısını verir. Bu bağlantıyı başka bir takvim uygulamasına ekleyerek kayıtlarınızı orada da görürsünüz. Bağlantıdaki her kayıtta başlık, tür, konum, açıklama ve RE-OS'taki kayda giden adres bulunur.
Hesap yöneticisi, portföy görevleri ekranında portföy açıldığında oluşturulacak görevleri tanımlar. Her görevde başlık, kaç gün içinde yapılacağı ve zorunlu olup olmadığı girilir. Ekran, afiş asma, ilan ya da broşür hazırlama, portföy sunumu, müşteri görüşmesi, e-posta gönderimi, sosyal medya paylaşımı ve fiyat teklifi gibi hazır görev önerileri sunar.
Görev, randevu ve toplantı listeleri kendi sıralamasıyla gelir: görevler bitiş tarihine, randevular başlangıç tarihine göre sıralanır. Liste Excel'e aktarılır. Toplantı kayıtları Excel dosyasından içe aktarılabilir; kaydedilemeyen satırlar ayrı bir Excel dosyası olarak indirilir.
Ofis yöneticisi rolündeki kullanıcıda liste, varsayılan olarak ofisindeki kullanıcıların kayıtlarını kapsar.
Randevu, toplantı ve görev olmak üzere üç tür vardır. Her türü takvim ya da liste görünümünde izler, müşteri ve portföye bağlayabilirsiniz.
Evet. Hesap yöneticisi görev listesini tanımlarsa yeni portföy kaydedildiğinde bu görevler portföyü giren kullanıcı adına oluşturulur. Her görev portföye bağlanır ve hatırlatma açık gelir.
Katılımcıya bağlantı içeren bir davet gider. Katılımcı bağlantıdan müsait ya da meşgul yanıtını verir ve yanıt kayıt sahibine bildirim olarak ulaşır.
Takvim paylaşma ekranı takvim dosyası bağlantısı verir. Bu bağlantıyı başka bir takvim uygulamasına eklersiniz; paylaşım yalnızca görüntülemedir, iki yönlü eşitleme yapılmaz.
Evet, görüşme notları ve portföyle ilgili aracı kayıtları portföy dosyasında tutulur.
Menüde telefon ve yüz yüze görüşme listeleri ayrı bulunur; tamamlanmış aktiviteler de listelenir.
ETBİS’e Kayıtlıdır. 