Talep ile portföy eşleştirme akışı, kaydın girilmesinden müşteriye sunuma kadar kimin ne yapacağını önceden yazmaktır. Altı adım yeterlidir: talebi girin, portföyü girin, eşleşmeyi alın, kendiniz eleyin, müşteriye sunun, sonucu kayda yazın. Eşleştirme sistemde yapılsa da son kararı ve müşteriyle iletişimi danışman verir.
Son güncelleme:
Eşleştirme çoğu ofiste kişinin hafızasında yürür: danışman bir portföy görür, aklına bir müşteri gelir, telefon eder. Bu düzen danışman kadar iyi çalışır; danışman izne çıktığında ya da müşteri sayısı arttığında eşleşmeler kaçar.
Akışı yazılı hale getirmek, hafızaya bağımlılığı azaltır. Kim talep girer, kim portföy girer, eşleşmeyi kim kontrol eder ve müşteriye kim sunar sorusunun cevabı bir kez yazılır; ofis içindeki herkes aynı sırayı izler.
Akışta üç rol vardır ve aynı kişi hem talep sahibi hem portföy sahibi olabilir.
Eşleşme bildirimi bir öneridir, karar değildir. Müşteriye göstermeden önce kısa bir kontrol yapın:
Talep bir danışmanda, portföy başka bir danışmanda ya da başka bir ofiste olabilir. Bu durumda iki tarafın ortak çalışma konusunda önceden anlaşmış olması gerekir; aksi halde eşleşme, pay tartışmasına dönüşür ve müşteri bekler.
Ortak çalışma düzenini ortak çalışma kuralları rehberinde ele alınan başlıklarla baştan yazın. Eşleşme bildiriminden sonra iki danışmanın birbirine ne kadar sürede dönüş yapacağı da akışın bir parçası olmalıdır.
RE-OS'ta eşleştirme iki yönlüdür: aktif ve süresi dolmamış bir talep kaydedildiğinde uygun portföyler, bir portföy aktif duruma alındığında uygun talepler aranır. Kayıt bir kuyruğa girer ve bildirim birkaç dakika sonra gelir.
Bildirim, kaydı giren danışmana e-posta ve panel içi bildirim olarak ulaşır; müşteriye kendiliğinden bir şey iletilmez. Eşleşmeler dört kapsamda listelenir: kendi müşterileriniz, ofisin müşterileri, markanın müşterileri ve iş ortaklarının müşterileri. Başka ofisteki talebin sahibinin adı maskeli görünür.
Ayrıntılar için talep portföy eşleştirme sayfasına bakın. Eşleşmeyi hangi ölçütlerin belirlediği bu rehberde anlatılmamıştır.
Sistem uygun karşılığı bulup haber verir; eşleşmeyi kontrol etmek, müşteriye sunmak ve sonucu kayda yazmak danışmanın işidir. Eşleşme bildirimi bir öneridir, karar değildir.
RE-OS'ta bildirim kaydı giren danışmana gider. Müşteriye kendiliğinden bir bildirim iletilmez; uygun gördüğünüz portföyleri müşteriye siz gönderirsiniz.
Müşteri arayışını sürdürdüğü sürece. Süresi dolmuş ya da kapatılmış talep eşleşme üretmez; bu nedenle her görüşmeden sonra talebin güncel olup olmadığına bakmak gerekir.
İki ofisin danışmanları ortak çalışma kuralı üzerinden ilerler. Müşteri bilgisi karşı tarafa açılmaz; danışmanlar birbirlerinin iletişim bilgisini görür. Pay ve sorumluluk kuralı eşleşme gelmeden önce yazılı olmalıdır.
Bu rehberde ölçüt listesi verilmemiştir. Talebe girilen bütçe, bölge ve alan aralıklarının eşleşmede etkili olduğu bilinir; ölçüt listesinin tamamı kaynakla desteklenmediği için yazılmamıştır.
Sonraki adım: Talep portföy eşleştirme
ETBİS’e Kayıtlıdır. 