RE-OS'ta her portföy, açıldığı andan kapandığı ana kadar yaşayan bir takip dosyasıdır. Dosyada sahip bilgisi, ilgili kişiler, maliyet, gelen teklifler, görüşme notları ve belgeler birlikte durur; eskiyen portföyler ayrı bir listede toplanır, kapanış hizmet bedeliyle birlikte kaydedilir.
Portföy takibini bir liste değil bir yaşam döngüsü olarak düşünmek, hangi bilginin ne zaman girileceğini netleştirir. RE-OS bu döngüyü şu duraklarla izler.
Portföyün takip dosyası, ilanın dışında kalan her şeyi toplar: mülk sahibinin bilgisi ve atama, portföyle ilgili kişiler, maliyet bilgisi, gelen teklifler, görüşme notları, aracı bilgisi, belgeler, pazarlama hareket planı ve yer gösterme formları.
Dosya portföye bağlı olduğu için kayıt kişiyle birlikte gitmez. Bir danışman ofisten ayrıldığında portföyleri toplu olarak başka bir danışmana devredebilirsiniz; teklif ve görüşme geçmişi dosyada kalır.
Portföy listesi büyüdükçe en çok zarar, kimsenin bakmadığı eski kayıtlardan gelir: fiyatı değişmiş ama sistemde eski haliyle duran, satılmış ama açık görünen portföyler. RE-OS bunu üç yolla azaltır.
Listede arama ve filtre kullanılır, portföyler harita üzerinde de görülür. Durum değiştirme, kopyalama ve fiyat güncelleme liste ekranından yapılır; benzer bir portföyü sıfırdan girmek yerine kopyalayıp farklarını düzenlersiniz. Elinizdeki eski listeyi tablo dosyası olarak içe aktarabilir, mevcut portföyleri dışa aktarabilirsiniz. Tablo dosyasından toplu portföy aktarımı, mevcut verinin taşınmasını sağlar.
Portföyleri favori listelere toplamak da mümkündür. Müşteriye gösterilecek portföyleri bir listede tutmak, her görüşmede aynı filtreyi yeniden kurmaktan daha az zaman alır.
Yüklenen fotoğraf için filigranlı ve filigransız iki sürüm saklanır; filigranı tekil hesapta hesap ayarlarından, marka yapısında marka ayarından belirlersiniz. Fotoğrafları döndürebilir, kırpabilir ve ZIP dosyası olarak indirebilirsiniz. Video, kat planı ve vaziyet planı da portföy kaydına eklenir.
Portföyü satış ya da kiralama olarak kapatırken müşteriyi yeni olarak ekler ya da mevcut kayıttan seçersiniz. Hizmet bedeli türü iki taraftan, yalnız alıcıdan ya da yalnız satıcıdan alınan olarak işaretlenir; tutar ve oran girilir, belge eklenebilir. Hatalı kapatılan portföyün kapanışı geri alınabilir ve kapanan işlemler ayrı bir listede görülür.
Kayıt hizmet bedelini tutar; danışman payı ya da prim hesabı yapmaz.
| İhtiyacınız | Özellik | Sayfa |
|---|---|---|
| Portföyü belge, medya ve takip dosyasıyla yönetmek | Portföy yönetimi | Portföy yönetimi özelliği |
| Portföy için talep bulmak | Talep ve portföy eşleştirme | Talep portföy eşleştirme |
| Portföyü müşteriye PDF olarak sunmak | PDF portföy sunumu | Portföy sunumu |
| Müşteriye kapalı bağlantıyla göstermek | Müşteriye özel portföy bağlantısı | Portföy bağlantısı |
| Portföyü meslektaşlarla paylaşmak | MLS portföy havuzu | MLS portföy ve talep havuzu |
| Portföy sözleşmesini hazırlamak | Şablondan sözleşme ve dijital imza | Sözleşme ve dijital imza |
| Portföyleri ofis ölçeğinde yönetmek | Ofis portföy listeleri ve paylaşım | Emlak portföy yönetimi |
| Portföye müşteri ve talep bağlamak | Müşteri kartı ve talep kaydı | Emlak müşteri takip sistemi |
RE-OS'ta ikisi aynı kayıttır. Bu sayfa tek bir portföyün açılıştan kapanışa dosya akışını anlatır; ofis ölçeğinde portföy yönetimi ayrı bir sayfada ele alınır.
Evet. Portföyler tablo dosyasından içe aktarılabilir. Tablo dosyasından toplu portföy aktarımı, ofis geçişinde mevcut verinin taşınmasını sağlar. Aktarım sonrası fotoğraf ve belgeleri portföy kayıtlarına ayrıca eklersiniz.
Evet. Portföyler listeden seçilerek başka bir danışmana toplu olarak devredilebilir. Teklifler ve görüşme notları portföy dosyasında kalır.
Evet. Listedeki kopyalama işlemi mevcut portföyün bilgilerini yeni bir kayda taşır; yalnız farklı olan alanları düzenlersiniz.
Evet. Kapanışta hizmet bedeli türü, tutar ve oran girilir. RE-OS danışman payı ya da prim hesabı yapmaz.
ETBİS’e Kayıtlıdır. 