Emlak Takip Programı: Portföy, Müşteri, Görev

Kısa cevap

RE-OS, bir emlak ofisinin ya da danışmanın günlük takip işini birbirine bağlı kayıtlarda toplar: portföy, müşteri, talep, görev ve görüşme. Her kayıt kendi sahibine, tarihine ve notlarına bağlıdır; müşteriden portföye geçerken ayrı bir dosya açmazsınız. Takip programı seçerken ilk bakılacak nokta, kaydın kişiye mi hesaba mı ait olduğudur: RE-OS'ta kayıt hesaba aittir.

Takip, bilgiyi yazmak değil bir sonraki adımı görünür tutmaktır

Emlak işinde bilgi eksikliğinden çok, bilginin yanlış yerde durması sorun çıkarır. Fiyat değişikliği bir mesajdadır, müşterinin bütçesi bir defterde, yarınki gösterim takvimde, ev sahibinin son isteği ise yalnızca bir danışmanın hafızasında. Bir takip programının işi, bu parçaları aynı kayda bağlamak ve her kaydın yanında bir sonraki adımı görünür bırakmaktır. Bu sayfa RE-OS'un tüm takip alanlarını bir arada anlatan genel haritadır; her alanın ayrıntısı kendi sayfasındadır.

Ayrıntı için üç sayfa vardır: portföy dosyasının nasıl işlediğini portföy takip programı sayfasında, müşteri kartını ve talebi emlak müşteri takip sistemi sayfasında, takvim ile yer gösterme akışını emlak randevu takip programı sayfasında bulursunuz.

Kayıt türleri ve birbirine bağlanışı

Portföy: satılık ya da kiralık gayrimenkulün kaydı. Fotoğraf, plan, belge, sahip bilgisi ve gelen teklifler portföyün kendi dosyasında durur.
Müşteri: kişi ya da kurum kartı. Bilgiler, bağlantılar, belgeler ve o kartı görmeye yetkili kullanıcılar aynı yerdedir.
Talep: müşterinin aradığı gayrimenkulün tarifi. Müşteri kartına bağlanır ve uygun portföy çıktığında kaydı giren kişiye haber verilir.
Görev ve randevu: kime ait olduğu, ne zaman yapılacağı ve hangi portföy ya da müşteriyle ilgili olduğu bellidir.
Görüşme: yapılan telefon ve yüz yüze görüşmeler ayrı listelerde tutulur; böylece bir müşteriyle en son ne konuşulduğu kayıttan okunur.

Bir ofis gününün takip sırası

Takip programının değeri, her sabah aynı sorulara hızlı cevap vermesinde görülür: bugün kim aranacak, hangi portföyün fiyatı eskidi, hangi talebin karşılığı çıktı. RE-OS'ta bu sorular gösterge panelinden ve listelerden yanıtlanır.

Gösterge paneli açılır: portföy ve talep özetleri ile güncel olmayan portföy uyarısı görülür.
Güncel olmayan portföyler listelenir; fiyat ya da durum gerekiyorsa güncellenir.
Gün içinde gelen yeni talepler kaydedilir; kayıt, uygun portföy aramasına girer.
Görüşmeler yapıldıkça müşteri kartına ve portföy dosyasına not düşülür.
Gün sonunda tamamlanan görevler kapatılır, ertesi günün randevuları takvimde gözden geçirilir.

Defter ve tablodan farkı

Defter ve tablo, bir kaydı tutar ama onu başka bir kayıtla ilişkilendirmez. Müşteri satırı ile portföy satırı arasındaki bağı yine kişinin kendisi kurar. Takip programında ise talep müşteriye, görev portföye, teklif portföy dosyasına bağlıdır ve bu bağlar arama, listeleme ve devir sırasında korunur.

Elinizde mevcut listeler varsa sıfırdan başlamanız gerekmez: portföy ve müşteri kayıtları tablo dosyasından içe aktarılabilir. Tablo dosyasından toplu portföy aktarımı, ofis geçişinde mevcut verinin taşınmasını sağlar. Eski düzeniniz bir süre yanınızda kalabilir; kayıtlar aktarıldıkça defter ikinci plana düşer.

Ofiste kim neyi görür

Takip kayıtları hesaba aittir; kimin neyi göreceğini rol ve ofis ayarı belirler. Kullanıcılara broker, müdür, danışman ve asistan rollerinden biri verilir; müşteri kayıtlarının hangi rollere açılacağı ofis ayarıyla seçilir. Bir danışman ayrıldığında portföy ve müşteri kayıtları başka bir danışmana devredilebilir, böylece takip zinciri kopmaz.

Takibi başlatmak

Kayıt formunu doldurduktan sonra satış ekibi sizi arar ve hesabı birlikte açarsınız. Ardından ofis ve kullanıcılar eklenir, mevcut portföy ve müşteri listeleri tablo dosyasından aktarılır. Paket seçenekleri ve güncel koşullar fiyatlar sayfasındadır; kayıt için kayıt ol sayfasını kullanabilirsiniz.

Takip alanları ve ilgili sayfalar

Takip alanları ve ilgili sayfalar: ihtiyaç, özellik ve sayfa
İhtiyacınız	Özellik	Sayfa
Portföyü dosya, belge ve teklifle izlemek	Portföy takip dosyası	Portföy yönetimi özelliği
Talebe uygun portföyden haberdar olmak	Talep ve portföy eşleştirme	Talep portföy eşleştirme
Müşteri kartını yetkiyle yönetmek	Müşteri kartı ve talep kaydı	Emlak müşteri takip sistemi
Randevu ve görevleri takvimde toplamak	Takvim, görev ve yer gösterme kaydı	Emlak randevu takip programı
Hedefle gerçekleşeni karşılaştırmak	Hedef ve performans raporu	Performans raporları
Ofisi bir hesapta yönetmek	Ofis, kullanıcı ve rol yönetimi	Emlak ofisi yönetim yazılımı

Sık Sorulan Sorular

RE-OS'ta ikisi aynı hesabın içindedir. Müşteri ve talep tarafının ayrıntısı emlak CRM sayfasında, portföy tarafının ayrıntısı portföy sayfalarında anlatılır; bu sayfa günlük işin tamamını birlikte ele alır.

Evet. Portföy ve müşteri kayıtları tablo dosyasından içe aktarılabilir. Tablo dosyasından toplu aktarım, mevcut verinin taşınmasını sağlar. Hesap açıldıktan sonra ofis ve kullanıcılar eklenir, ardından kayıtlar içe aktarılır.

Uygun. Tek başına çalışan danışmanlar için ayrı danışman paketleri bulunur; portföy, müşteri, talep ve görev kayıtları bu paketlerde de aynı yapıdadır.

Hayır. Görünürlüğü rol ve ofis ayarı belirler. Müşteri kayıtlarını yalnız kaydı girenin, yalnız brokerin ya da belirli rollerin görmesini ofis ayarından seçersiniz.