RE-OS'ta müşteri, bir telefon numarası değil bir karttır: kişi bilgileri, bağlantılar, ticari bilgiler, belgeler ve o kartı görmeye yetkili kullanıcılar birlikte durur. Müşterinin aradığı gayrimenkul talep olarak karta bağlanır; danışman değiştiğinde kart devredilir ya da arşive alınır, ofisin elindeki kayıt kaybolmaz.
Bir ofiste müşteri ilişkisi genellikle kişisel kurulur. Müşteriyi bulan danışmandır, notları o tutar, geri dönüşü o yapar. İşler yolundayken bu düzen sorun çıkarmaz; ayrılma, izin ya da hastalık gibi bir kesinti olduğunda ise ofis, kime ne söz verildiğini bilmeden müşteriyle yeniden başlamak zorunda kalır. Müşteri takip sisteminin asıl amacı bu bilgiyi kişiden ayırıp hesaba bağlamaktır.
Müşteri kartı dört başlıkta toplanır: kişi bilgileri, bağlantılar, ticari bilgiler ve diğer bilgiler. Müşteri bireysel ya da kurumsal olarak sınıflandırılır; firma ya da kurum için ayrı bir firma kartı ve o firmanın portföyleri de bulunur. Kartın altında belgeler saklanır.
Görüşme sırasında hızlı ekleme ile kartı kısa yoldan açıp sonra tamamlayabilirsiniz. Listede filtre kullanılır; müşteri kayıtlarını tablo dosyası olarak içe ve dışa aktarabilirsiniz.
Müşterinin ne aradığı kart üzerinde değil, ayrı bir talep kaydında tutulur. Talep listesinde kayıtlar görülür, detaya girilir, durum değiştirilir ya da kayıt silinir.
Talep aktif olduğunda sistem uygun portföyü arar ve bulduğunda talebi giren kişiye e-posta ve panel içi bildirim gönderir. Eşleştirme anlık değildir ve müşteriye otomatik bildirim gitmez; eşleşen portföyleri müşteriye e-postayla siz seçerek iletirsiniz.
Müşteri kayıtlarının kime açılacağı ofis ayarıyla belirlenir. Seçenekler şunlardır: yalnız kaydı giren, yalnız broker, broker ile asistan, broker ile müdür, broker ile asistan ve müdür, ya da herkes. Bunun üstüne her müşteri kartında o kartı görmeye yetkili kullanıcıları ayrıca tanımlayabilirsiniz.
MLS havuzunda paylaşılan talepte durum farklıdır: talebin sahibi, kendi ofisi dışındakilere adı gizlenerek gösterilir. Meslektaşınız talebi görür, müşterinizin kimliğini görmez.
Müşteri kartı başka bir danışmana devredilebilir. İlgisi kalmamış müşteriler arşive alınır; böylece güncel liste sade kalır ve kayıt ofisin elinde durur.
Telefon ve yüz yüze görüşmeler ayrı listelerde tutulur. Müşterinin web sitesine bıraktığı yorumları onaylar, reddeder ya da silersiniz; hangi yorumun yayında kalacağına siz karar verirsiniz.
| İhtiyacınız | Özellik | Sayfa |
|---|---|---|
| Talebe uygun portföyü bulmak | Talep ve portföy eşleştirme | Talep portföy eşleştirme |
| Müşteriye portföy sunmak | PDF portföy sunumu | Portföy sunumu |
| Müşteriye kapalı bağlantı göndermek | Müşteriye özel bağlantı ve tıklama günlüğü | Portföy bağlantısı |
| Talebi meslektaşlarla paylaşmak | MLS talep havuzu | MLS portföy ve talep havuzu |
| Müşteriyle sözleşme imzalamak | Şablondan sözleşme ve dijital imza | Sözleşme ve dijital imza |
| Web sitesinden gelen talebi toplamak | Hazır web sitesi ve gelen formlar | Hazır web sitesi |
Havuzdaki talebin sahibi, kendi ofisi dışındaki kullanıcılara adı gizlenerek gösterilir. Talep görünür, müşterinin kimliği görünmez.
Evet. Müşteri kayıtları hesaba aittir; başka bir danışmana devredilebilir ya da arşive alınabilir.
Hayır. Eşleşme bildirimi talebi giren kişiye gider. Eşleşen portföyleri müşteriye e-postayla danışman seçerek gönderir.
Evet. Müşteri bireysel ya da kurumsal olarak sınıflandırılır; firma ya da kurum için ayrı bir firma kartı ve o firmanın portföyleri de bulunur.
Evet. Müşteri kayıtları tablo dosyasından içe aktarılabilir ve aynı biçimde dışa aktarılabilir.
ETBİS’e Kayıtlıdır. 