Başka Yazılımdan veya Tablodan RE-OS'a Geçiş

Portföy listeniz bir Excel dosyasındaysa RE-OS'a içe aktarabilirsiniz. Bu sayfa, mevcut verinin taşınmasını ve geçiş öncesi hazırlığı anlatır.

Portföyler Excel ile içe aktarılabilir

RE-OS'ta portföyler Excel ile içe aktarılabilir. Excel ile toplu portföy aktarımı, ofis geçişinde mevcut verinin taşınmasını sağlar. Dosya düzeni ve aktarma adımları için kayıt sonrasında satış ekibinizle görüşebilirsiniz.

Geçişe başlamadan önce

Neyin taşınacağına karar verin: güncel portföyleri ayırın, kapanmış ve uzun süredir hareketsiz kayıtlar için ofisin kendi kuralını koyun.
Dosyayı temizleyin: tekrar eden kayıtları birleştirin, eksik alanları tamamlayın.
Önce küçük bir deneme yapın ve sonucu kontrol edin, sonra tamamını aktarın.
Aktarımdan sonra kayıt sayısını ve birkaç örneği eski dosyayla karşılaştırın; doğrulama bitene kadar eski dosyayı silmeyin.

Başka bir yazılımdan geçiyorsanız

Portföy aktarımı Excel dosyası üzerinden yapılır. Mevcut yazılımınızdaki portföy listesini Excel dosyası olarak elinize alabiliyorsanız, geçiş bu dosyayla başlar.

Sık Sorulan Sorular

RE-OS'a portföyler Excel ile aktarılabilir mi?: Evet. Portföyler Excel ile içe aktarılabilir. Excel ile toplu portföy aktarımı, ofis geçişinde mevcut verinin taşınmasını sağlar.
Dosya düzeni ve aktarma adımları için kiminle görüşebilirim?: Kayıt sonrasında satış ekibinizle görüşebilirsiniz.
Verilerim nerede saklanır?: Müşteri verileriniz Türkiye'de saklanır. KVKK koşullarına uyulur; kişisel veri dışında kalan fotoğraf, video gibi medya dosyaları ve diğer veriler ise Amazon AWS, Google Cloud ve Microsoft Azure gibi bulut ortamlarında, birden fazla ayrı fiziksel lokasyonda, yurt dışı dahil yedeklenir. Güvenlik ve gizlilik önceliğimizdir.

İletişim